Este guia tem como principal propósito apresentar as últimas inovações e melhorias incorporadas ao nosso sistema, com o compromisso constante de aprimorar a qualidade dos nossos processos. Dentro deste guia, você terá acesso a:
Descrição das Inovações e Melhorias: Aqui, detalharemos as mais recentes melhorias e inovações implementadas no sistema. Queremos mantê-lo informado sobre as novidades que tornarão a sua experiência ainda mais eficiente e satisfatória.
Parametrizações Modificadas/Atualizadas: Este tópico aborda as parametrizações que passaram por modificações e atualizações. Sabemos o quão críticas essas configurações são para o desempenho do sistema, e queremos garantir que você esteja ciente de todas as alterações relevantes.
Nossa missão é fornecer a você, nosso valioso usuário, uma visão completa das melhorias contínuas que fazemos para aprimorar sua experiência com nosso sistema. A qualidade dos nossos processos é a nossa prioridade e este guia é mais uma etapa em direção a esse objetivo."
BUILD/68061
Disponibilizado em 27/09/2023 - Pacote Referente a Solicitações. Abaixo, apresentamos as principais inovações e melhorias implementadas
AGROPECUÁRIO
SUR008 - FICHA CONTRATO ALOJAMENTO - Versão/004
Foi verificada a necessita de mais informações que não são impressas atualmente no relatório, tanto na visualização em PDF quanto em Excel. Houve alguns ajustes e inclusões de campos para apoiar os usuários nos fechamentos dos lotes. A inclusão dos dados no relatório podem ser divididas em blocos de informações e os dados adicionais foram:
Nome da granja que está vinculado ao contrato, datas de ocorrências sanitárias, o número das notas de todos os registros de remessas e retornos realizados no contrato, um novo bloco de "Consumo de Suprimentos", as datas de lançamento do contrato. No final do relatório foi acrescentado dois novos blocos sendo eles "Resultados da Fase" e " Informações Financeiras".
CONTÁBIL
CFI008 - PARAMETROS FISCAIS - Versão/032
Agora, você pode facilmente configurar o sistema para gerar movimentos fiscais "Por Empresa" com a criação da nova Aba "CFI001", onde deve ser informada a empresa a ser parametrizada e acionado o parâmetro "Permitir a geração do movimento fiscal (CFI001) com cód. de ajuste 5.2 e cód. benefício 5.3...". Esse parâmetro vai impactar na tela CRF059 na geração da Speed Contábil Fiscal, desobrigando o preenchimento do Registro E111 e o parâmetro de crédito Presumido (F5) Tela da CFI001. Essa inovação vai facilitar a filtragem dos parâmetros "Por empresa", desobrigação do parâmetro de crédito presumido e menos preocupação com o Registro E111, economizando tempo e esforço, trazendo maior eficiência em suas operações fiscais.
FATURAMENTO
VFS014 - MOVIMENTACAO DE NF ELETRONICA - Versão/320/321
A nova atualização para movimentação de boletos, tornas o processo ainda mais eficiente para atender às suas necessidades. Foi alterada a rotina de envio de e-mail que deverá ser acionada somente se o cliente (clifor) possuir e-mail e-mail cadastrado no VPE08, porém, a impressão do boleto deve ocorrer independente se possuir ou não o e-mail . Isso garante que você envie e-mails somente para os clientes que podem recebê-los e imprimir boletos para todos os clientes, independentemente da disponibilidade de e-mails. Essa alteração vai aprimorar e tornar mais eficiente e eficaz a movimentação de boletos, economizando tempo e recursos ao enviar e-mails apenas para clientes com e-mails cadastrados, além de não ter restrição de e-mail na impressão de boletos disponível para todos os clientes, sem restrições de e-mail.
VFT033 - PARAMETROS NF ELETRONICA - Versão/178
Nesta Tela você encontrará aprimoramento para as operações de Consumidor Final com IE, com a adição poderosa para oferece funcionalidade e otimizar suas operações de auditoria. Ativando a opção "Parâm. Consumidor final com IE" na Aba "Parâmetros Gerais", você pode cadastrar CFOPS e Movimentações associadas à operação de Consumidor Final com IE. Essa atualização permitirá um controle mais eficiente e detalhado das suas operações, graças à funcionalidade da Tela de Auditoria ANV007 que é a peça central deste aprimoramento que oferece um acompanhamento detalhado de todas as alterações realizadas pelo usuário exibindo informações minuciosas sobre todas as modificações realizadas no sistema. Isso permite uma análise abrangente de todas as mudanças realizadas, proporcionando maior transparência e controle.
VPE003 - CONSULTA DE PEDIDOS - Versão/427
Agora, no Grid de "Parâmetros", dentro do filtro "Status", você encontrará uma opção chamada "Todos menos Cancelados e Atendidos". Essa nova opção foi projetada para simplificar suas consultas e garantir que você possa visualizar apenas os pedidos em aberto com facilidade.
RFT006 - VENDAS POR PRODUTO/CLIENTE - Versão/416
Apresentamos uma nova funcionalidade que tornará o gerenciamento de frete no nosso sistema ainda mais flexível e personalizado. O novo parâmetro "Descontar valores adicionais do frete da nota" pode ser encontrado na Tela "Opções Adicionais" (F7) e deve ser utilizado junto com o parâmetro "Trazer Valor do Frete" na opção "Frete Nota" na tela inicial do RFT006. Com isso, você pode decidir se deseja descontar os valores adicionais do frete da nota antes de imprimir o relatório e passa a ter mais controle sobre como os valores de frete são apresentados nos relatórios, garantindo que suas operações sejam ainda mais precisas e eficientes.
VFT003 - CONSULTA DE NOTA FISCAL – Versão/606
Realização de modificações no programa VFT003 para listar as informações da Nota Fiscal contidas no XML utilizado no processo de recebimento. Quando um item contiver dados do Fornecedor, o Canvas "Dados do Fornecedor" será acionado para apresentar as respectivas informações contidas no XML do recebimento.
VFT028- PARAMETROS GENERICOS FATURAMENTO - Versão/411
Na Aba VFS7 foi criado o parâmetro "Permitir selecionar qual item do fornecedor está sendo devolvido" , para permitir qual item do fornecedor está sendo devolvido.
FINANCEIRO
FNX001 - PROCESSOS PENDENTES DO CAIXA - Versão/225 (180181)
Quando forma de pagamento da execução do FNX001 for BL encaminhar diretamente para o FNC031
FRE072 - RELATÓRIO DE PROCESSOS DE CAIXA - Versão/063 (180181)
Ajustada coluna do relatório para trazer clifors do processo detalhados
Implementar melhoria no processo de input de boletos bancários, para pagamento, no ERP Maxys.
CURRENT PROCESS
O lançamento é feito pelo FCT001, onde o usuário precisa informar o clifor, a data de pagamento, faz a consulta para localizar a NF a ser paga. Seleciona o documento e a opção leitura de boleto, é aberto uma tela que precisa ser fechada, na tela seguinte, seleciona a linha do documento, vai no campo código de barras, pressiona Shift+F2, será aberta uma nota tela, onde seleciona a opção Copia e cola "linha digitável" e copia a chave do boleto (bipa). Precisa ainda informar o nosso número (padrão 1) e depois salvar a captura da chave, precisa fechar a tela para voltar para o FCT001, onde irá montar o processo de pagamento.
PROBLEM
- Processo muito moroso, sendo necessário entrar em várias telas, com informações redundantes, para efetivar o processo de pagamento;
- Impacto operacional elevado;
- Não aceita boletos de água, energia e telefone, devido o padrão da chave de acesso;
- Não permite lançamento de boletos para pagamento de impostos.
TFN117 - PARAMETRIZAÇÃO DE BOLETOS - Versão/121 (178411)
Aumentado tamanho dos campos e adicionado "e não imprime" ao nome dos valores.
GAP001 - PARAMETROS FLUXO DE APROVAÇÃO - Versão/007
Na Aba "Decisões de Fluxos" foi criado checkbox para ativar e desativar a regra de Fluxo de Aprovação de pagamento para lançamento de adiantamento a fornecedores. Este processo está vinculado à Tela TFN13 na ativação do parâmetro "Aprovação de Pagamento por Fluxo". Essas informações irão refletir na Tela GAP002 de fluxo de aprovação de pagamento, onde posso confirmar os Status dos registros que passaram pelo processo de Aprovação e a Listagem de documentos que não se enquadram em fluxo de aprovação existente. Isso ajuda a identificar rapidamente os casos que requerem atenção especial.
Para facilitar utilizar com eficiência a funcionalidade do recurso de gerenciamento financeiro, foi incluso dentro da aba "Decisões de Fluxos", o "checkbox" que permite ativar ou desativar a regra de Fluxo de Aprovação de pagamento para lançamento de adiantamento a fornecedores. É importante notar que este processo está diretamente relacionado à "Tela TFN13" e à ativação do parâmetro "Aprovação de Pagamento por Fluxo" para que a regra de Fluxo de Aprovação funcione conforme desejado.
Essas informações irão refletir na Tela GAP002 de fluxo de aprovação de pagamento, onde pode ser confirmado o Status dos registros que passaram pelo processo de aprovação e a listagem de documentos que não se enquadram em fluxo de aprovação existente. Essa funcionalidade ajuda a identificar rapidamente os casos que requerem atenção especial, possibilitando configurar e monitorar com facilidade o Fluxo de Aprovação de pagamento, garantindo uma gestão eficaz e transparente dentro do processo.
MATERIAIS
GAP001 - PARAMETROS FLUXO DE APROVAÇÃO - Versão/007
Na Aba "Decisões de Fluxos" foi criado checkbox para ativar e desativar a regra de Fluxo de Aprovação de pagamento para lançamento de adiantamento a fornecedores. Este processo está vinculado à Tela TFN13 na ativação do parâmetro "Aprovação de Pagamento por Fluxo". Essas informações irão refletir na Tela GAP002 de fluxo de aprovação de pagamento, onde posso confirmar os Status dos registros que passaram pelo processo de Aprovação e a Listagem de documentos que não se enquadram em fluxo de aprovação existente. Isso ajuda a identificar rapidamente os casos que requerem atenção especial.
Para facilitar utilizar com eficiência a funcionalidade do recurso de gerenciamento financeiro, foi incluso dentro da aba "Decisões de Fluxos", o "checkbox" que permite ativar ou desativar a regra de Fluxo de Aprovação de pagamento para lançamento de adiantamento a fornecedores. É importante notar que este processo está diretamente relacionado à "Tela TFN13" e à ativação do parâmetro "Aprovação de Pagamento por Fluxo" para que a regra de Fluxo de Aprovação funcione conforme desejado.
Essas informações irão refletir na Tela GAP002 de fluxo de aprovação de pagamento, onde pode ser confirmado o Status dos registros que passaram pelo processo de aprovação e a listagem de documentos que não se enquadram em fluxo de aprovação existente. Essa funcionalidade ajuda a identificar rapidamente os casos que requerem atenção especial, possibilitando configurar e monitorar com facilidade o Fluxo de Aprovação de pagamento, garantindo uma gestão eficaz e transparente dentro do processo.
REC001 - RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS - Versão/1306
Ajuste na tela para considerar e guardar as informações dos itens do cliente, vindas do XML, com a finalidade de ser consultado no VFT003, e utilizado como base em notas futuras para preenchimento do mesmo fornecedor.
REC017 - LIBERAÇÃO DE NF DE DEVOLUÇÃO - Versão/099
Adicionado o campo "Dt. Emissão Fornecedor" para incluir a informação da data que a Nota do fornecedor foi emitida.
NAEDOR
ORGINAÇÃO
GEX006 - EMISSÃO DE NOTA MESTRA - Versão/096 (189590)
Na emissão de Notas fiscais de remessa de mestra, foi realizado alterações para não carregar automaticamente o "Peso" do contrato e não permitir movimentar contratos de outras Empresas que não seja a que estiver logado. Para isso, o parâmetro criado no TGR12 na aba GEX006 deve ser ativado. Com esse ajuste, assim que o número do contrato for informado na tela GEX006, o campo "Peso" deve vir zerado, obrigando o usuário a se atentar ao peso que está sendo expedido. Esta alteração será importante a fim de evitar possíveis problemas contábeis e fiscais.
GPE001 - PEDIDOS/CONTRATO DE GRÃO - Versão/1042
Na Aba "Frete <F5>, o campo "Tarifa Agencia pode ser bloqueado para alteração de tarifa de frete. Essa tela trabalha em conjunto com a Tela TGR012 onde é preciso acionar o novo parâmetro "Não permitir alteração após salvo". Observando que ambos os parâmetros são globais, portanto, não dependem da empresa informada no filtro, porém esse bloqueio só ocorre para contratos que já foram criados, em caso de criar um novo contrato o campo volta para o estado original.
GPE001 - PEDIDOS/CONTRATO DE GRÃO - Versão/1045 (190172)
É necessário ativar o parâmetro TGR012
Ajustes na LOV de Clifor e Endereços na página Fornecedores Autorizados.
Com as novas alterações ao tentar salvar o contrato sem informar o "Número do CAR” o sistema vai bloquear o contrato.
Nesta tela na aba "Fornecedores Autorizados" foi adicionado uma nova coluna que no caso é "Número do CAR", onde ao pressionar F9 ele exibi uma LOV (Tela de consulta) para consultar os CAR ativo, referente ao clifor e o endereço informado.
F9 Em seguia é exibido uma tela de "Seleção de CAR", onde é exibido somente os CAR ativos referentes o endereço informado. Selecionando um deles e clicando o botão "OK".
TGR012 - PARAMETROS - Versão/755 (192126)
A funcionalidade para bloqueio de alteração de tarifa de frete na Tela GPE001 poderá ser controlada pelo novo parâmetro do "TGR012" na Aba "GPE001", Grid "frete", ativando a opção "Não permitir alteração após salvo", o qual depende da ativação do checkbox "Exibir Tarifa Agência". Ambos os parâmetros são globais, portanto, não dependem da empresa informada no filtro.
TGR012 - PARAMETROS - Versão/758 (189590)
Criado na Aba GEX006 o novo parâmetro "Não carrega o campo PESO", que para ser habilitado deve ser acionado o parâmetro "Carregar informações de faturamento do contrato e não permitir alterações de informações carregadas". Quando estiverem ativos, o campo "Peso" na Tela GEX006 ficará disponível para ser informado. Os parâmetros são globais, portanto, não dependem da empresa informada no filtro.
Também ajustado nessa versão o salvamento do parâmetro de tipos de contrato que respeitarão o parâmetro que não permite realizar movimentações no contrato de outra empresa que não seja a logada.
Melhoria: O segundo ponto é que, na aba “Configurações+”, ao ativar o parâmetro "Não permitir movimentar contratos onde a empresa de origem do contrato for diferente da empresa logada", ao efetuar a emissão de nota fiscal na Tela GEX006 o sistema deverá bloquear movimentações no contrato de outra empresa que não seja a logada, sendo possível, no subparâmetro dar excessão ao tipo de contrato em que não se aplica a regra. Lembrando que o parâmetro não é global, portanto, dependem da empresa informada no filtro.
TRANSPORTE
TTB026 - PARAMETROS DO FRETE - Versão/683
Criado parâmetro Aba "Mais Genéricos 3" para permitir gerar movimento fiscal de crédito presumido de frete. Essa parametrização trabalha em conjunto com o parâmetro de crédito presumido da Tela CFI001 (clicando no atalho F5), quando essa parametrização estiver de acordo, ao emitir um CTe o sistema irá gerar um movimento fiscal com valores de crédito para compor registro D197 do SPED Fiscal.
