Este guia tem como principal propósito apresentar as últimas inovações e melhorias incorporadas ao nosso sistema, com o compromisso constante de aprimorar a qualidade dos nossos processos. Dentro deste guia, você terá acesso a:
Descrição das Inovações e Melhorias: Aqui, detalharemos as mais recentes melhorias e inovações implementadas no sistema. Queremos mantê-lo informado sobre as novidades que tornarão a sua experiência ainda mais eficiente e satisfatória.
Parametrizações Modificadas/Atualizadas: Este tópico aborda as parametrizações que passaram por modificações e atualizações. Sabemos o quão críticas essas configurações são para o desempenho do sistema, e queremos garantir que você esteja ciente de todas as alterações relevantes.
Nossa missão é fornecer a você, nosso valioso usuário, uma visão completa das melhorias contínuas que fazemos para aprimorar sua experiência com nosso sistema. A qualidade dos nossos processos é a nossa prioridade e este guia é mais uma etapa em direção a esse objetivo."
BUILD/68061
Disponibilizado em 27/09/2023 - Pacote Referente a Solicitações. Abaixo, apresentamos as principais inovações e melhorias implementadas
AGROPECUÁRIO
SUR008 - FICHA CONTRATO ALOJAMENTO - Versão/004
Foi verificada a necessita de mais informações que não são impressas atualmente no relatório, tanto na visualização em PDF quanto em Excel. Houve alguns ajustes e inclusões de campos para apoiar os usuários nos fechamentos dos lotes. A inclusão dos dados no relatório podem ser divididas em blocos de informações e os dados adicionais foram:
Nome da granja que está vinculado ao contrato, datas de ocorrências sanitárias, o número das notas de todos os registros de remessas e retornos realizados no contrato, um novo bloco de "Consumo de Suprimentos", as datas de lançamento do contrato. No final do relatório foi acrescentado dois novos blocos sendo eles "Resultados da Fase" e " Informações Financeiras".
CONTÁBIL
CFI008 - PARAMETROS FISCAIS - Versão/032
Agora, você pode facilmente configurar o sistema para gerar movimentos fiscais "Por Empresa" com a criação da nova Aba "CFI001", onde deve ser informada a empresa a ser parametrizada e acionado o parâmetro "Permitir a geração do movimento fiscal (CFI001) com cód. de ajuste 5.2 e cód. benefício 5.3...". Esse parâmetro vai impactar na tela CRF059 na geração da Speed Contábil Fiscal, desobrigando o preenchimento do Registro E111 e o parâmetro de crédito Presumido (F5) Tela da CFI001. Essa inovação vai facilitar a filtragem dos parâmetros "Por empresa", desobrigação do parâmetro de crédito presumido e menos preocupação com o Registro E111, economizando tempo e esforço, trazendo maior eficiência em suas operações fiscais.
FATURAMENTO
VFS014 - MOVIMENTACAO DE NF ELETRONICA - Versão/320/321
A nova atualização para movimentação de boletos, torna o processo ainda mais eficiente para atender às suas necessidades. Foi alterada a rotina de envio de e-mail que deverá ser acionada somente se o cliente (clifor) possuir e-mail cadastrado no VPE08, porém, a impressão do boleto deve ocorrer independente se possuir ou não o e-mail no cadastro. Isso garante que você envie e-mails somente para os clientes que podem recebê-los e imprimir boletos para todos os clientes, independentemente da disponibilidade de e-mails. Essa alteração vai aprimorar e tornar mais eficiente e eficaz a movimentação de boletos, economizando tempo e recursos ao enviar e-mails apenas para clientes com e-mails cadastrados, além de não ter restrição na impressão de boletos sendo disponível para todos os clientes.
VFT033 - PARAMETROS NF ELETRONICA - Versão/178
Nesta Tela você encontrará aprimoramento para as operações de Consumidor Final com IE, com a adição que oferece funcionalidade e otimiza suas operações de auditoria. Ativando a opção "Parâm. Consumidor final com IE" na Aba "Parâmetros Gerais", você pode cadastrar CFOPS e Movimentações associadas à operação de Consumidor Final com IE. Essa atualização permitirá um controle mais eficiente e detalhado das suas operações, graças à funcionalidade da Tela de Auditoria ANV007 que é a peça central deste aprimoramento, que oferece um acompanhamento detalhado de todas as alterações realizadas pelo usuário exibindo informações minuciosas sobre todas as modificações realizadas no sistema. Isso permite uma análise abrangente de todas as mudanças realizadas, proporcionando maior transparência e controle.
VPE003 - CONSULTA DE PEDIDOS - Versão/427
Agora, no Grid de "Parâmetros", dentro do filtro "Status", você encontrará uma opção chamada "Todos menos Cancelados e Atendidos". Essa nova opção foi projetada para simplificar suas consultas e garantir que você possa visualizar apenas os pedidos em aberto com facilidade.
RFT006 - VENDAS POR PRODUTO/CLIENTE - Versão/416
Apresentamos uma nova funcionalidade que tornará o gerenciamento de frete no nosso sistema ainda mais flexível e personalizado. O novo parâmetro "Descontar valores adicionais do frete da nota" pode ser encontrado na Tela "Opções Adicionais" (F7) e deve ser utilizado junto com o parâmetro "Trazer Valor do Frete" na opção "Frete Nota" na tela inicial do RFT006. Com isso, você pode decidir se deseja descontar os valores adicionais do frete da nota antes de imprimir o relatório e passa a ter mais controle sobre como os valores de frete são apresentados nos relatórios, garantindo que suas operações sejam ainda mais precisas e eficientes.
VFT003 - CONSULTA DE NOTA FISCAL – Versão/606
Inclusa a nova opção ""<F4>Exibir Dados de Fornecedor" para listar as informações da Nota Fiscal contidas no XML utilizado no processo de recebimento. Quando um item contiver dados do Fornecedor, o Canvas "Dados do Fornecedor" será acionado para apresentar as respectivas informações contidas no XML do recebimento. Com isso, pode-se acessar detalhes críticos diretamente do XML e obter informações adicionais quando necessário, simplificando as operações de recebimento. Isso permite que você veja e verifique facilmente as informações do fornecedor relacionadas a itens específicos da nota fiscal e torna o processo mais eficiente e preciso.
VFT028 - PARAMETROS GENERICOS FATURAMENTO - Versão/411
O novo parâmetro na Aba "VFS007", "Permitir selecionar qual Item do fornecedor está sendo devolvido" foi criado para indicar de maneira clara e precisa qual produto ou item está sendo devolvido. Isso proporciona uma gestão mais detalhada, flexibilidade e controle no processo de devolução.
FINANCEIRO
FNC031 - ASSOCIAR BOLETOS A CONTAS - Versão/055
Adicionado o novo recurso "<F5> Parâmetros" que deve ser incluído no ANV052 e liberado acesso para o usuário em ANV053. Ao teclar "F5" (ou no próprio recurso) será disponibilizado a tela de "Parâmetros" com a opção de preencher o campo "Nosso Número padrão", o qual deverá ser criado com caracteres numéricos. Esse número serve de referencia para automatizar alguns processos no sistema e quando esse campo estiver zerado, ira retornar como editável. No caso da tela FNC031, o numero de referência criado pode ser usado para padronizar o mesmo código de boleto para todos os que forem selecionados na Tela FCT001 compondo o valor total do documento.
FNX001 - PROCESSOS PENDENTES DO CAIXA - Versão/225
Foi Implementado uma melhoria que simplifica e torna mais eficiente o processo de entrada de boletos bancários, eliminando informações redundantes e evitando a necessidade de lançamentos em várias telas quando for efetivar o pagamento de boletos. Ao seleciona a forma de pagamento "BL" (Boleto) no campo "F. Pag." na Aba "Processos", um novo recurso está disponível para ser possível padronizar o mesmo número de código para vários boletos. Após gerar o processo de pagamento clicando no botão "Montar proc. <F10>", você pode realizar a liquidação de maneira simples e mais ágil diretamente pela Aba "Altera Processo" ou direto pela tela FCT003. Essas melhorias foi projetada para otimizar o processo, economizando tempo e recursos, e garantindo uma gestão financeira mais eficaz.
FRE072 - RELATÓRIO DE PROCESSOS DE CAIXA - Versão/063
Realizada melhoria para simplificar o processo de pagamento de boletos bancários. Essas alterações foram implementadas para economizar tempo e aprimorar seus processos de negócios. Atualizamos a coluna do relatório para fornecer informações detalhadas sobre os clientes e fornecedores envolvidos no processo de pagamento. Para isso foi criado duas novas opções na Tela, uma no grid "Processo" a opção "Todos" para listar todos os status de processos em um único lugar, sem a necessidade de múltiplas telas. e no grid "Opção", "Imprimir detalhado o clifor do processo.", que ao passar o cursor do mouse e/ou selecionar essa opção, será apresentada a mensagem explicativa abaixo no rodapé da Tela. Quando utilizado mais de um fornecedor ou favorecido, o relatório em PDF exibe tanto a descrição do Clifor (cliente/fornecedor) quanto o CPF/CNPJ com um separador de vírgula e, se necessário, corta para se ajustar à quantidade de caracteres permitida. No formato Excel, as informações de fornecedor e favorecido, ao selecionar o campo, são exibidas sem cortes para facilitar a análise. Essas melhorias foram necessárias evitado a navegação por várias telas com informações repetitivas durante o processo de pagamento. Isso terá um impacto operacional positivo, tornando o processo mais eficiente e produtivo.
GERENCIAL
GAP001 - PARAMETROS FLUXO DE APROVAÇÃO - Versão/007
Na Aba "Decisões de Fluxos" foi criado checkbox para ativar e desativar a regra de Fluxo de Aprovação de pagamento para lançamento de adiantamento a fornecedores. Este processo está vinculado à Tela TFN13 na ativação do parâmetro "Aprovação de Pagamento por Fluxo". Essas informações irão refletir na Tela GAP002 de fluxo de aprovação de pagamento, onde posso confirmar os Status dos registros que passaram pelo processo de Aprovação e a Listagem de documentos que não se enquadram em fluxo de aprovação existente. Isso ajuda a identificar rapidamente os casos que requerem atenção especial.
Para facilitar utilizar com eficiência a funcionalidade do recurso de gerenciamento financeiro, foi incluso dentro da aba "Decisões de Fluxos", o "checkbox" que permite ativar ou desativar a regra de Fluxo de Aprovação de pagamento para lançamento de adiantamento a fornecedores. É importante notar que este processo está diretamente relacionado à "Tela TFN13" e à ativação do parâmetro "Aprovação de Pagamento por Fluxo" para que a regra de Fluxo de Aprovação funcione conforme desejado.
Essas informações irão refletir na Tela GAP002 de fluxo de aprovação de pagamento, onde pode ser confirmado o Status dos registros que passaram pelo processo de aprovação e a listagem de documentos que não se enquadram em fluxo de aprovação existente. Essa funcionalidade ajuda a identificar rapidamente os casos que requerem atenção especial, possibilitando configurar e monitorar com facilidade o Fluxo de Aprovação de pagamento, garantindo uma gestão eficaz e transparente dentro do processo.
MATERIAIS
REC001 - RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS - Versão/1306
Ajuste na tela para armazenar as informações dos itens do cliente vindas do XML, tornando-as disponíveis para consulta no VFT003 e como base para o preenchimento de notas futuras do mesmo fornecedor. Essa melhoria é significativamente na gestão de informações de itens do cliente, garantindo que você tenha acesso rápido a esses dados ao criar novas notas fiscais. Isso economizará tempo e garantirá que suas transações futuras sejam preenchidas com maior precisão.
REC017 - LIBERAÇÃO DE NF DE DEVOLUÇÃO - Versão/099
Adicionado o campo "Dt. Emissão Fornecedor" para incluir a informação da data que a Nota do fornecedor foi emitida. A data de emissão estará disponível para consulta em notas futuras, tornando mais fácil encontrar e verificar informações relacionadas a transações passadas. Essa adição visa melhorar a precisão e a organização dos dados relacionados às notas fiscais do fornecedor, contribuindo para uma gestão financeira mais eficaz e transparente.
NAEDOR
ORGINAÇÃO
GEX006 - EMISSÃO DE NOTA MESTRA - Versão/096 (189590)
Na emissão de Notas fiscais de remessa de mestra, foi realizado alterações para não carregar automaticamente o "Peso" do contrato e não permitir movimentar contratos de outras Empresas que não seja a que estiver logado. Para isso, o parâmetro criado no TGR12 na aba GEX006 deve ser ativado. Com esse ajuste, assim que o número do contrato for informado na tela GEX006, o campo "Peso" deve vir zerado, obrigando o usuário a se atentar ao peso que está sendo expedido. Esta alteração será importante a fim de evitar possíveis problemas contábeis e fiscais.
GPE001 - PEDIDOS/CONTRATO DE GRÃO - Versão/1042
Na Aba "Frete <F5>, o campo "Tarifa Agencia" pode ser bloqueado para alteração de tarifa de frete. Essa tela trabalha em conjunto com a Tela TGR012 onde é preciso acionar o novo parâmetro "Não permitir alteração após salvo". Observando que ambos os parâmetros são globais, portanto, não dependem da empresa informada no filtro, porém esse bloqueio só ocorre para contratos que já foram criados, em caso de criar um novo contrato o campo volta para o estado original, oferecendo flexibilidade para configurar tarifas de frete iniciais.
GPE001 - PEDIDOS/CONTRATO DE GRÃO - Versão/1045
Com as novas alterações ao tentar salvar o contrato sem informar o "Número do CAR” o sistema vai bloquear o contrato. Nesta tela na aba "Fornecedores Autorizados" foi adicionado uma nova coluna que no caso é "Número do CAR", onde ao pressionar F9 ele exibi uma LOV (Tela de consulta) para consultar os CAR ativo, referente ao clifor e o endereço informado. Em seguia é exibido uma tela de "Seleção de CAR", onde constam somente os CAR ativos referentes o endereço informado. Para isso é preciso ativar o parâmetro TGR012. Essas melhorias visam tornar a gestão de contratos mais precisa e eficiente, garantindo que os CAR relevantes sejam associados corretamente a cada contrato.
TGR012 - PARAMETROS - Versão/755
A funcionalidade para bloqueio de alteração de tarifa de frete na Tela GPE001 poderá ser controlada pelo novo parâmetro do "TGR012" na Aba "GPE001", Grid "frete", ativando a opção "Não permitir alteração após salvo", o qual depende da ativação do checkbox "Exibir Tarifa Agência". Ambos os parâmetros são globais, portanto, não dependem da empresa informada no filtro.
TGR012 - PARAMETROS - Versão/758
Na aba “Configurações+”, ao ativar o parâmetro "Não permitir movimentar contratos onde a empresa de origem do contrato for diferente da empresa logada", ao efetuar a emissão de nota fiscal na Tela GEX006 o sistema deverá bloquear movimentações no contrato de outra empresa que não seja a logada, sendo possível com o subparâmetro marcado dar exceção ao "Tipo de contrato em que não se aplica a regra". Lembrando que o parâmetro não é global, portanto, dependem da empresa informada no filtro.
Criado na Aba GEX006 o novo parâmetro "Não carrega o campo PESO", que para ser habilitado deve ser acionado o parâmetro "Carregar informações de faturamento do contrato e não permitir alterações de informações carregadas". Quando estiverem ativos, o campo "Peso" na Tela GEX006 ficará disponível para ser informado. Os parâmetros são globais, portanto, não dependem da empresa informada no filtro.
TRANSPORTE
TTB026 - PARAMETROS DO FRETE - Versão/683
Estamos apresentando um novo parâmetro na "Aba Mais Genéricos 3" que permitirá a geração de movimento fiscal de crédito presumido de frete. Esta funcionalidade é totalmente integrada com o parâmetro de crédito presumido na Tela CFI001 (acessível através do atalho F5). Quando ambos os parâmetros estiverem configurados de acordo, ao emitir um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe), o sistema irá gerar automaticamente um movimento fiscal com os valores de crédito necessários para compor o registro D197 do SPED Fiscal. Essa integração simplifica significativamente o processo de registro de crédito presumido de frete no SPED Fiscal. Agora, você pode configurar facilmente os parâmetros relevantes e deixar nosso sistema cuidar do restante, economizando tempo e garantindo conformidade fiscal.
